福建省福聯(lián)集成電路有限公司增資擴股

受企業(yè)委托，現(xiàn)將點擊登錄查看（以下簡稱 增資企業(yè) 或 福聯(lián)公司 ）增資擴股引進投資者有關(guān)事宜公告如下：

一、增資擴股引進投資者項目情況

1.1.增資企業(yè)：點擊登錄查看。

1.2.擬募集資金總額：不低于1億元人民幣且不高于3億元人民幣。

1.3.擬募集資金對應持股比例：持股比例為9.97%-24.937%。

1.4.掛牌價：每股1.0038元。

1.5.本項目原股東福建省安特集成電路有限公司未放棄優(yōu)先認購權(quán)，其余股東放棄優(yōu)先認購權(quán)。

1.6.職工安置：本次增資擴股后僅是公司股東發(fā)生變更，用人單位福聯(lián)公司的勞動關(guān)系主體未發(fā)生變更，現(xiàn)有員工勞動關(guān)系延續(xù)，不涉及職工安置。

1.7.募集資金用途

主要用于補充公司的經(jīng)營發(fā)展及流動性資金支持。

1.8.增資行為的決策及批準情況

點擊登錄查看于****召開股東會決議，審議同意公司根據(jù)增資擴股方案開展增資擴股事項。

福建省電子信息(集團)有限責任公司于****通過董事會同意點擊登錄查看增資擴股方案。

1.9．增資企業(yè)概況

點擊登錄查看（以下簡稱 福聯(lián)公司 ）是福建省電子信息（集團）有限責任公司（以下簡稱 集團 ）的控股子公司，成立于****，注冊資本89,962.30萬元人民幣，為國有控股公司。經(jīng)營范圍：半導體分立器件和集成電路外延片、芯片、模組及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、委托制造加工與國內(nèi)外貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

福聯(lián)公司是一家專注于砷化鎵、氮化鎵等相關(guān)化合物半導體芯片工藝研發(fā)與制造企業(yè)，作為福建省電子信息制造業(yè) 增芯強屏 戰(zhàn)略部署的重要環(huán)節(jié)，先后被納入 中國科學院STS區(qū)域重點項目 福建省重點建設(shè)項目 八閩國企綜合改革專項行動 等國家、省部級專項項目，并獲批建設(shè)福建省射頻與功率芯片制造工程研究中心。福聯(lián)公司將以實現(xiàn)射頻芯片國產(chǎn)化為奮斗目標，通過完善公司治理體制機制、完善市場化選人用人機制、強化市場化激勵約束機制、推進公司股權(quán)多元化、激發(fā)科技創(chuàng)新動能和加強黨的領(lǐng)導黨的建設(shè)等措施，將公司建設(shè)成為管理科學、決策高效、創(chuàng)新能力強、市場品牌好、出資人放心、員工滿意的化合物半導體晶圓代工服務領(lǐng)域的先進公司。

1.10.增資企業(yè)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)

1.11.增資企業(yè)2021-2023年度及最近一期財務數(shù)據(jù)

單位：萬元

1.12.增資企業(yè)員工情況

截至****，福聯(lián)公司在職人數(shù)為280人，其中：按學歷劃分博士2人、碩士28人、本科144人、大專49人、中專及以下57人；擁有中級職稱員工32名。目前全員繳納五險一金。

公司職工中研發(fā)人員36人，占總?cè)藬?shù)12.86%。

二、增資方案和增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

2.1.增資方案

本次增資擬公開征集引入1名投資者，以聯(lián)合體認購的，聯(lián)合體視為1名，本次增資擬募集資金總額為不低于1億元人民幣且不高于3億元人民幣，擬募集資金對應持股比例為9.97%-24.937%。

若本次增資擴股方案實施成功，則福聯(lián)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)預計如下：

2.2.增資達成或終結(jié)的條件

2.2.1.增資達成條件

2.2.1.1征集到至少一名符合條件的合格意向投資者（以聯(lián)合體認購的，聯(lián)合體視為1名），滿足本次募集資金和持股比例的要求，經(jīng)增資企業(yè)有權(quán)批準機構(gòu)批準并簽訂《增資擴股協(xié)議》，且本次增資價格不低于經(jīng)核準或備案的評估結(jié)果。

2.2.2．增資終止條件

2.2.2.1公告期滿，未征集到意向投資者，或意向投資者未按時支付保證金，或最終意向投資者與增資企業(yè)未能就《增資擴股協(xié)議》達成一致，或增資企業(yè)提出項目終結(jié)申請，或遇不可抗力因素、政策性變化、相關(guān)審批部門未通過或者上級主管部門叫停等因素，則本次公開引入戰(zhàn)略投資者的增資行為終止。

2.2.2.2公告期滿，根據(jù)投資者遴選程序確定為中選投資者后，投資者終止投資（包括聯(lián)合體全部成員或部分成員終止投資）且不簽訂增資協(xié)議，導致未滿足本次募集資金和持股比例要求的，本次增資行為終止。

2.2.2.3公告期滿，未征集到意向投資者或未滿足本次募集資金和持股比例的要求，公告期限以每5個工作日為一個周期順延，直至****征集到投資者摘牌即告終止或另行公告。在延長公告期限內(nèi)，仍未征集到合格投資者的，本次增資行為終止。

三、投資者遴選方案

3.1.遴選方式：本項目采用網(wǎng)絡競價方式按照 價高者得 的原則擇優(yōu)選擇投資者，具體辦法如下：

信息披露期滿，如征集到1家及以上合格意向投資者且合格意向投資者認購金額符合本次增資要求的，將組織網(wǎng)絡競價，網(wǎng)絡競價以掛牌價作為起始價，競價報價最高的合格意向投資者被確認為候選投資者，該最高報價為最終認購價格。

3.2.中選投資者的確定方式：通過上述遴選方式確定的候選投資者由增資企業(yè)審批，最終的中選投資者以增資企業(yè)的審批結(jié)果為準。

四、意向投資者的資格條件及應提供的資格證明文件

4.1.意向投資者的資格條件：

4.1.1依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織。

4.1.2意向投資者未被列入法院失信被執(zhí)行人名單【報名截止日在福建省失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒平臺查詢情況競買人不存在失信記錄；且報名截止日在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http:****）失信被執(zhí)行人查詢沒有找到競買人相關(guān)的結(jié)果】。

4.1.3符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

4.1.4意向投資者需擁有集成電路領(lǐng)域的行業(yè)背景，須提供經(jīng)營范圍涵蓋前述范圍的營業(yè)執(zhí)照。

4.1.5若意向投資者為聯(lián)合體的，所有聯(lián)合體成員均需滿足上述資格第4.1.1-4.1.3點條件要求，同時聯(lián)合體中至少1家符合上述資格第4點條件要求，且聯(lián)合體成員數(shù)不超過10家。

五、增資相關(guān)的條件

5.1.增資價款及支付

本次增資僅接受投資者以貨幣方式出資，中選的投資者需在收到《中選通知書》次日起5個工作日內(nèi)與增資企業(yè)、其他股東簽署《增資擴股協(xié)議》，并在《增資擴股協(xié)議》生效之日起15個工作日內(nèi)一次性將增資價款轉(zhuǎn)到增資企業(yè)指定賬戶。

5.2.增資后企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)

本次增資擴股暫不進行公司法人治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來將根據(jù)公司實際經(jīng)營和治理需要，適時調(diào)整完善。

5.3.債權(quán)債務

標的企業(yè)債權(quán)債務由增資后的標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔,增資后的新老股東按其所持有的股權(quán)比例承擔相關(guān)的義務并享受相應的權(quán)利。

5.4.其他增資條件以點擊登錄查看發(fā)布的《招商文件》和投融資雙方簽訂的《增資擴股協(xié)議》為準。

六、公告期限：****至****（若在此期間未征集到投資者，公告期限以每5個工作日為一個周期順延，直至****征集到投資者摘牌即告終止或另行公告）。

七、《招商文件》的領(lǐng)取

意向投資者應在****至****期間攜帶有效證件到點擊登錄查看領(lǐng)取《招商文件》。

八、投資者報名

8.1.投資申請保證金

8.1.1.投資申請保證金金額：人民幣800萬元。

8.1.2.投資申請保證金指定賬戶：意向投資者須在****17:00時前將投資申請保證金匯達點擊登錄查看指定賬戶（開戶名稱：點擊登錄查看；開戶銀行：交通銀行福建省分行營業(yè)部；開戶賬號：********）（以到賬時間為準）。逾期未交納投資申請保證金的，視為放棄參與本次增資。意向投資者遞交投資申請且按照上述約定繳納投資申請保證金后，增資方對其投資資格進行審核。

8.1.3.投資申請保證金繳款憑證上的匯款單位名稱必須與意向投資者名稱一致，備注、匯款用途、摘要、附言等任一欄內(nèi)須填寫 8位付款識別碼 。意向投資者登錄 第四產(chǎn)權(quán) 網(wǎng)站：http:**** 報名并交納保證金 。意向投資者報名必須勾選 已閱讀并接受《報名須知》、《申請人承諾》、《風險提示》 、核對報名信息、點擊 提交報名 ；意向投資者點擊 將付款信息發(fā)送至手機 后可收到一條包含8位付款識別及收款銀行賬戶信息的短信。

8.1.5.若非增資企業(yè)原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向投資者所繳納的投資申請保證金將被全部扣除：（1）意向投資者單方面撤回其增資申請的；（2）本增資項目公告期滿，需參加擇優(yōu)遴選程序而未參加的；（3）在被確定為中選投資者后未按約定時限簽署《增資擴股協(xié)議》或未按約定時限足額支付增資價款的；（4）其他違反本項目有關(guān)內(nèi)容或承諾事項情形的。

8.2.投資者申請文件的遞交

意向投資者須按照本項目《招商文件》規(guī)定的要求提交投資申請文件。投資申請文件遞交的截止時間為****17:00時，地點為本公告文件中指定的聯(lián)系地址。逾期送達的投資申請文件將被拒絕。

九、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：鄧先生、陳女士、賴先生；

聯(lián)系電話：****、****、****；

聯(lián)系地址：福州市****

十、特別提示：增資企業(yè)詳細情況以盡職調(diào)查為準，意向投資者應對其真實性、準確性、有效性、完整性自行核實。

意向投資者通過資格確認且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所披露內(nèi)容、已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資者若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資擴股協(xié)議》、拒付增資價款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部投資申請保證金，并由該意向投資者承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風險。

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