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正文內(nèi)容
項(xiàng)目基本情況
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看增資擴(kuò)股 | |||
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | G62025SD**** | |
| 擬募集資金總額（萬(wàn)元） | 12,000-最高不限 | |||
| 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例（%） | 40 - 40 | |||
| 擬公開(kāi)募集資金對(duì)應(yīng)股份數(shù)（股） | **** - **** | |||
| 擬新增注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 12,000 - 12,000 | |||
| 擬征集投資方數(shù)量（個(gè)） | 1 - 1 | |||
| 原股東是否有參與融資意向 | 是 | 企業(yè)管理層是否參與增資 | 否 | |
| 增資前后（擬）股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(chēng) | 原出資額（萬(wàn)元） | 原出資比例（%） | 增資后擬出資比例（%） |
| 濟(jì)南能源集團(tuán)資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 3,000 | 100 | 60 | |
| 戰(zhàn)略投資者 | 40 | |||
| 增資達(dá)成或終止條件 | 本項(xiàng)目掛牌公告期滿后，未征集到合格意向投資方，則以5個(gè)工作日為一個(gè)周期，自動(dòng)延長(zhǎng)信息發(fā)布，最多延2個(gè)周期；征集到1家合格意向投資方且增資額符合增資方案要求，本次增資達(dá)成；征集到2家及以上合格意向投資方，采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式遴選最終投資方。 | |||
| 募集資金用途 | 本次募集資金將用于優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金和加快項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 | |||
| 增資方案主要內(nèi)容 | 點(diǎn)擊登錄查看（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“增資企業(yè)”）擬通過(guò)點(diǎn)擊登錄查看公開(kāi)掛牌引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。增資企業(yè)注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，現(xiàn)擬對(duì)外引進(jìn)1家戰(zhàn)略投資者新增注冊(cè)資本12000萬(wàn)元，增資額不低于12000萬(wàn)元，超出注冊(cè)資本的部分計(jì)入增資企業(yè)資本公積。對(duì)外引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的同時(shí)，原股東同步增資注冊(cè)資本至18000萬(wàn)元。本次增資擴(kuò)股完成后，增資企業(yè)注冊(cè)資本為30000萬(wàn)元，原股東濟(jì)南能源集團(tuán)資源開(kāi)發(fā)有限公司持有增資企業(yè)60%股權(quán)，新引進(jìn)戰(zhàn)略投資者持有增資企業(yè)40%股權(quán)。 | |||
| 對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息 | 1.截止評(píng)估基準(zhǔn)日，增資企業(yè)注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，實(shí)收資本1300萬(wàn)元。老股東擬按照與戰(zhàn)略投資者同股同價(jià)的原則，在簽訂《增資協(xié)議書(shū)》后5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)全部注冊(cè)資本完成實(shí)繳。 2.老股東擬按照與戰(zhàn)略投資者同股同價(jià)的原則，同步對(duì)增資企業(yè)進(jìn)行增資至18000萬(wàn)元。 3.****，經(jīng)集團(tuán)批復(fù)，原股東濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司持有的明湖地產(chǎn)1%國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給股東濟(jì)南能源集團(tuán)資源開(kāi)發(fā)有限公司，股東濟(jì)南能源集團(tuán)資源開(kāi)發(fā)有限公司持有增資企業(yè)100%股權(quán)，****，明湖地產(chǎn)已經(jīng)完成相關(guān)工商變更手續(xù)。 4.意向投資方或其關(guān)聯(lián)公司在濟(jì)南地區(qū)所開(kāi)發(fā)建設(shè)的地產(chǎn)項(xiàng)目入選山東省高品質(zhì)住宅試點(diǎn)項(xiàng)目名單的，同等條件下優(yōu)先。 5.意向投資方或其關(guān)聯(lián)公司為克而瑞研究中心發(fā)布的2024年度中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售排行榜（操盤(pán)金額）前20名企業(yè)（提供克而瑞研究中心發(fā)布的中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售排行榜）的，同等條件下優(yōu)先。 6.為提升增資企業(yè)市**** | |||
| 評(píng)估價(jià) | ||||
融資方基本情況
| 增資企業(yè)名稱(chēng) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |||
| 基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 山東省濟(jì)南市**** | ||
| 法定代表人 | 武宇 | 成立日期 | **** | |
| 注冊(cè)資本 | 3000萬(wàn)（人民幣） | |||
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè)- 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)范圍 | 許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃；工程管理服務(wù)；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；建筑材料銷(xiāo)售；建筑裝飾材料銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） | |||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元） | 前一年度 審計(jì)報(bào)告 | |||
| 業(yè)務(wù)無(wú)法提供 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
| -- | -- | -- | ||
| 前二年度 審計(jì)報(bào)告 | ||||
| 業(yè)務(wù)無(wú)法提供 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
| -- | -- | -- | ||
| 前三年度 審計(jì)報(bào)告 | ||||
| 業(yè)務(wù)無(wú)法提供 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| -- | -- | -- | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
| -- | -- | -- | ||
| 自基準(zhǔn)日 審計(jì)報(bào)告 | ||||
| **** | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
| 11,977.13 | 10,677.13 | 1,300 | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | ||
| 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司 [****MA3TKR9T6T] | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 濟(jì)南能源集團(tuán)有限公司 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1. 意向投資方或其關(guān)聯(lián)公司（關(guān)聯(lián)公司指戰(zhàn)略投資者實(shí)際控制人或戰(zhàn)略投資者實(shí)際控制人實(shí)際控制的其他企業(yè)。關(guān)聯(lián)公司須提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢的股權(quán)結(jié)構(gòu)，下同）須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人，實(shí)繳注冊(cè)資本不低于人民幣5000萬(wàn)元，具有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)及以上資質(zhì)（以資質(zhì)證書(shū)為準(zhǔn)）。 2. 意向投資方或其關(guān)聯(lián)方信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)（以國(guó)衡信國(guó)際信用評(píng)級(jí)中心有限公司、中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司、大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司、聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司、東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司任意一家出具的有效期內(nèi)評(píng)信證書(shū)為準(zhǔn)）。 3. 意向投資方應(yīng)依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，無(wú)不良信用記錄，未被列入信用中國(guó)嚴(yán)重失信主體名單。 4. 本次增資僅接受意向投資方以貨幣方式進(jìn)行出資，出資幣種為人民幣。 5. 意向投資方須以自有資金增資，不接受基金、信托和資管計(jì)劃以及委托/債務(wù)資金。 6. 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。 | |||
| 增資條件 | 1. 意向投資方須承諾，增資擴(kuò)股完成后增資企業(yè)繼續(xù)承接原有債權(quán)債務(wù)及或有負(fù)債，繼續(xù)履行已簽訂的全部協(xié)議和合同。2. 意向投資方須承諾，在被確定成為投資方后5個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽訂《增資協(xié)議書(shū)》，并于《增資協(xié)議書(shū)》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付增資價(jià)款，同意產(chǎn)權(quán)中心自出具交易憑證后之日起3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)指定賬戶。3. 意向投資方須承諾，自《增資協(xié)議書(shū)》簽訂之日起，未經(jīng)原股東同意，意向投資方不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押其持有的增資企業(yè)的全部或部分股權(quán)。4. 意向投資方須承諾，接受并同意執(zhí)行本《增資方案》的全部?jī)?nèi)容（方案置于交易中心備查）。5. 意向投資方須承諾，本次項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)投資標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資方通過(guò)資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容，自愿全面履行交易程序。意向投資方若以不了解增資企業(yè)的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，增資企業(yè)有權(quán)扣除其遞交的全部交易保證金，并由該意向投資方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 | |||
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | 保證金金額 | 3,600萬(wàn)元 |
| 保證金交納時(shí)間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | |||
信息公告需求和遴選方案
| 信息公告需求 | 信息公告期 | 20 個(gè)工作日 |
| 信息公告期滿的安排 | 1.未征集到意向投資方，自動(dòng)延長(zhǎng)信息發(fā)布。 以5個(gè)工作日為周期，最多延2個(gè)周期 2.征集到意向投資方（征集到1家合格意向投資方且增資額符合增資方案要求，本次增資達(dá)成），到期撤牌， 說(shuō)明：并通知已報(bào)名的投資方 3.征集到意向投資方（征集到2家及以上合格意向投資方，采取競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式遴選最終投資方），到期摘牌，說(shuō)明：到期摘牌并組織遴選 | |
| 遴選方案 | 遴選方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 |
| 遴選方案 | 公告期滿，征集到2家（含）以上符合條件的意向投資方時(shí)，增資企業(yè)將通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判擇優(yōu)確定投資方。1、意向投資方的報(bào)價(jià)（滿分40分） 各意向投資方得分按照下列方式計(jì)算: A、有效報(bào)價(jià)最高的意向投資方得滿分40分，最終報(bào)價(jià)與掛牌價(jià)格相同的，得基本分25分。 B、其他意向投資方根據(jù)最高報(bào)價(jià)的情況按照以下方式計(jì)分： 其他投標(biāo)人的報(bào)價(jià)得分=25分+15分×（最終報(bào)價(jià)-掛牌價(jià)格）/（最高報(bào)價(jià)-掛牌價(jià)格）。 C、低于掛牌價(jià)格的報(bào)價(jià)為無(wú)效報(bào)價(jià)。 2、意向投資方綜合實(shí)力因素及對(duì)增資相關(guān)條件的承諾及保證措施（滿分60分）（1）意向投資方或其關(guān)聯(lián)公司的主體資格：中央企業(yè)、央企子公司、國(guó)有控股企業(yè)；（2）意向投資方或其關(guān)聯(lián)公司的綜合實(shí)力因素，包括但不限于行業(yè)背景、資金實(shí)力和對(duì)外融資實(shí)力、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力等；（3）意向投資方或其關(guān)聯(lián)公司與增資企業(yè)的契合程度，與增資企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理理念和價(jià)值觀的契合度等，有助于增資企業(yè)搭建完善的組織管理架構(gòu)，有助于協(xié)同、配合增資企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)施，并有利于開(kāi)拓市**** |
聯(lián)系方式
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | **** |
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | ****@sdcqjy.com |
