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點(diǎn)擊登錄查看選取投資顧問(wèn)服務(wù)商入圍項(xiàng)目招標(biāo)公告
（招標(biāo)編號(hào)：****）
1. 招標(biāo)條件
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，點(diǎn)擊登錄查看選取投資顧問(wèn)服務(wù)商入圍項(xiàng)目已經(jīng)獲得相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，點(diǎn)擊登錄查看受點(diǎn)擊登錄查看的委托，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，竭誠(chéng)歡迎具有完成該項(xiàng)目能力的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況
2.1 項(xiàng)目名稱：點(diǎn)擊登錄查看選取投資顧問(wèn)服務(wù)商入圍項(xiàng)目。
2.2 招標(biāo)范圍：確定2家投資顧問(wèn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供宏觀市場(chǎng)及市場(chǎng)策略研究報(bào)告、表內(nèi)資金投資顧問(wèn)服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)方面的顧問(wèn)服務(wù)事宜（具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件“第五章 服務(wù)內(nèi)容及要求”）。
2.3 資金來(lái)源：企業(yè)自籌，已落實(shí)。
2.4 資金管理規(guī)模：4億人民幣，單機(jī)構(gòu)管理2億元人民幣。
2.5 資金管理預(yù)期目標(biāo)：①在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提高組合收益；②進(jìn)行定期培訓(xùn)；③培養(yǎng)招標(biāo)人交易團(tuán)隊(duì)。
2.6 入圍單位數(shù)量：本項(xiàng)目共入圍2家單位，招標(biāo)人不承諾在服務(wù)有效期內(nèi)授予入圍服務(wù)商實(shí)際服務(wù)合同、不承諾年度內(nèi)授予的服務(wù)合同總金額。
2.7 服務(wù)期：自合同簽訂的生效之日起一年（具體以簽訂合同為準(zhǔn)）。
2.8 服務(wù)地點(diǎn)：招標(biāo)人指定地點(diǎn)。
2.9 質(zhì)量要求：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，達(dá)到招標(biāo)人使用要求，服務(wù)工作優(yōu)質(zhì)高效，臨時(shí)委托工作及時(shí)響應(yīng)。
2.10 標(biāo)段劃分：本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段。
2.11 資格審查方式：資格后審。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其他組織，同時(shí)具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的能力，提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
3.2 投標(biāo)人須具備有效的中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》的證券公司。
3.3 團(tuán)隊(duì)要求：投標(biāo)人具有不少于7名專業(yè)投研人員，其中具有5年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的不少于3名，具有3年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的不少于3名，且高級(jí)管理人員中，具有7年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的不少于1名，具體服務(wù)的投資顧問(wèn)必須取得證券投資咨詢從業(yè)資格，并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問(wèn)；投資顧問(wèn)不得由證券分析師、證券經(jīng)紀(jì)人兼職，且合作期間管理團(tuán)隊(duì)承諾在項(xiàng)目運(yùn)作期間不中途退出，以上所有人員必須為本單位正式員工（投標(biāo)人需出具加蓋行政公章的在職證明）。
3.4 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，提供2021年～2023年或2022年～2024年經(jīng)第三方審計(jì)的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表），成立不滿3年的，提供自成立至今經(jīng)第三方審計(jì)的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表），成立不滿1年的，提供自成立至今的財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）。
3.5 具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄，提供2024年1月至今任意3個(gè)月依法繳納稅收和繳納社會(huì)保障資金的證明（成立未滿3個(gè)月的提供成立以來(lái)的稅收和社會(huì)保障資金繳納憑證或相關(guān)情況說(shuō)明；依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的投標(biāo)人，應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金）。
3.6 具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力，提供相關(guān)證明材料。
3.7 信用要求：投標(biāo)人未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）列為失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體，須提供查詢結(jié)果證明材料（查詢時(shí)間：自本招標(biāo)公告發(fā)布之日起至投標(biāo)截止時(shí)間止）。
3.8 其他要求：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人，不得參加同一合同項(xiàng)下的采購(gòu)活動(dòng)。
3.9 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4. 招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者，可采用下列任意一種方式獲取招標(biāo)文件：
4.1.1 現(xiàn)場(chǎng)獲?。?/strong>請(qǐng)于****至****（法定公休日、節(jié)假日除外），每日上午8時(shí)30分至12時(shí)00分，下午13時(shí)30分至17時(shí)30分（北京時(shí)間，下同），在云南省昆明市****
4.1.2 網(wǎng)上獲?。?/strong>請(qǐng)于****8時(shí)30分至****17時(shí)30分前登錄云南木典采招投交易網(wǎng)（網(wǎng)址：https://www.e-czt.com/），憑企業(yè)數(shù)字證書(shū)（CA）以及文件獲取附件資料（資料要求同現(xiàn)場(chǎng)獲取要求資料一致，請(qǐng)掃描成PDF作為附件上傳）在網(wǎng)上獲取電子招標(biāo)文件及其它采購(gòu)資料，網(wǎng)上獲取招標(biāo)文件截止時(shí)間****17時(shí)30分。云南木典采招投交易網(wǎng)技術(shù)支持服務(wù)電話：****（工作日）、****（周末、節(jié)假日）。
4.2 招標(biāo)文件售價(jià)￥800元/份，招標(biāo)文件售后不退。
4.3 招標(biāo)文件費(fèi)用的繳納，統(tǒng)一采用公對(duì)公轉(zhuǎn)賬的方式，不接受私人對(duì)公轉(zhuǎn)賬、也不提供郵購(gòu)招標(biāo)文件服務(wù)。
開(kāi)戶人：點(diǎn)擊登錄查看
匯款開(kāi)戶行：昆明市****
賬號(hào)：****7012
4.4 為保證招標(biāo)文件獲取時(shí)支付憑證審核效率，請(qǐng)?jiān)趯?duì)公轉(zhuǎn)賬備注欄填寫(xiě)項(xiàng)目編號(hào)+公司名稱+費(fèi)用類(lèi)型。
5. 投標(biāo)文件的遞交
5.1 投標(biāo)文件遞交時(shí)間：****9時(shí)00分至****9時(shí)30分。
5.2 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間（投標(biāo)截止時(shí)間）：****9時(shí)30分。
5.3 投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)：云南省昆明市****
5.4 逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將予以拒收。
6. 開(kāi)標(biāo)
6.1 開(kāi)標(biāo)時(shí)間：****9時(shí)30分。
6.2 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)：云南省昆明市****
6.3 投標(biāo)人法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）或委托代理人須攜帶本人有效身份證件原件出席開(kāi)標(biāo)會(huì)議。
7. 發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在“中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（網(wǎng)址http://www.cebpubservice.com/）和云南木典采招投交易網(wǎng)(網(wǎng)址：https://www.e-czt.com/)”上發(fā)布。
8. 聯(lián)系方法
招標(biāo)人：點(diǎn)擊登錄查看
地址：云南省文山壯族苗族自治州文山市****
聯(lián)系人：點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話：****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：點(diǎn)擊登錄查看
地址：云南省昆明市****
聯(lián)系人：段秋祺、趙金蘇、沈少餘、張嘉銘、蔡慈進(jìn)、曹魁
聯(lián)系電話：****轉(zhuǎn)7506
日期：****
